O Rei Jeongjo (Hyun Bin) está no poder por apenas um ano. Ele já passou por várias tentativas de assassinatos à sua vida e sua permanência no poder é frágil. Ele confia apenas no seu eunuco Sang-Chaek (Jung Jae-Young) e o Comandante da Geumwiyoung Hong Kook-Young (Park Sung-Woong). Enquanto isso a Rainha Jungsoon (Han Ji-Min) e os vassalos de Noron fazem complô para assassinar o Rei Jeongjo. Fora do Palácio, Eul-soo (Cho Jung-Seok) foi criado como um assassino de elite por Gwang-bae (Cho Jae-Hyun). Gwang-bae dá ordens a Eul-soo pra matar o Rei Jeongjo, caso contrário seu amor Wol-Hye (Jung Eun Chae) seria assassinada.