Quatro meninos de uma cidade pequena são sequestrados por James Whitley, um psicopata de olhos calorosos. Sua grotesca busca para reunir crianças órfãs com seus pais biológicos falecidos é interrompida quando os meninos escapam e ele é preso. Quinze anos depois, Whitley foge durante um incêndio na prisão e decide cumprir sua missão. O detetive Larson, que já foi a vítima anterior de Whitley, é removido do caso devido à imparcialidade, deixando seu parceiro e amante, o detetive Shotwell, para resolver o caso. Alimentado pela raiva e uma chance de redenção, o detetive Larson persegue o psicopata inabalável sozinho, apenas para cair de volta na mesma armadilha da qual escapou quando era criança.